上海新通联怎么上市的?
1、先解释为什么是“重组上市”,而不是“首次公开发行股票并上市” 一般来说企业首次发行股票并在上市的时候,财务指标都比较优秀,比如最近两年净利润均为正值,且累计净利润不低于5000万;主营业务突出,经营情况良好,又或者是拥有行业内领先的业务模式或者核心技术。但是新通联不符合这些条件。
2016年之前,新通联的主营业务为空气压缩机的零部件及整机,由于国外客户对空气压缩机零部件的质量要求相对较低,因此该业务盈利能力比较弱,2014年和2015年利润非常微薄甚至亏损。而2016年才通过收购进入包装印刷行业,当年就实现了3.9亿营收和6782万的净利润,但这也是未来能够实现重大资产重组的前提条件。所以可以称这一次重组合并不比第一次发行股票更加高级(因为之前本来就没有符合上市标准的业绩)。
2、再来看看具体的过程 新通联原主营业务为空气压缩机零部 件,属于传统制造业,为了谋求新的发展,公司以现金方式收购了北京博源鑫诚投资有限公司持有的博源汇鑫60%的股份,从而进入包装印刷业。
根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。 2016年7月13日,公司与交易对方共同签署了《发行股份购买资产协议》等相关协议。
2016年7月14日新通联公告披露了本次交易的详细方案:以3亿元的价格收购张雁曾、郑燕文等10名股东所持杭州华欣彩色包装印刷有限公司(简称“华欣印刷”)100%的股权,并以6.12元/股的价格向张雁曾、郑燕文等5名控股股东以及董监高人员共计发行2555万股,用于支付上述交易的现金对价。
值得注意的是,尽管这次交易中出现了定增的行为,但定增的目的不是为了解决资金紧缺的问题,而是为了方便收购后减少财务费用(因为收购后的融资渠道受限)。