基金渠道活动有哪些?

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我目前参加过的基金公司活动,大概可以总结为:路演(线上、线下)、讲座(线上、线下)、论坛(线上、线下)、游学(线上、线下)等几类。 每家基金公司都有自己的主场和客场。主场一般是公司注册地,客场则是主要业务开展地。因为业务关系,我现在基本上每两周要去北京一趟,所以比较了解线上的路演。

以线上路演为例,一般情况下会有20-30家投资机构参与,多的时候甚至能有50余家。由于是线上会议,所以需要提前下载指定的app或输入指定的链接进行会议室登录。通常情况下,每个会议号只能进入100人左右,因此如果项目方希望吸引更多的投资人,就需要准备多个会议号。

在会议开始时,由某机构的负责人或项目的CEO进行致辞。之后便进入圆桌讨论环节,一般会请4-6位投资界人士就“当前经济走势”“未来投资机会”等进行探讨,最后由主持人大致汇总所有人的问题写一份短一点的解答。

在正式讨论前会有一小段时间让投资人就项目进行一对一的问询。这时项目负责人可提前准备好答案,对于比较重要的问题可以进行简要记录以便现场答疑时使用。 对于创业者的来说,路演最重要的是要有耐心,并事先做好充足准备工作。虽然绝大多数时候,项目的负责人不会详细翻阅你的PPT,但你仍然需要做一套非常详尽的介绍。包括公司的组织架构、核心成员、运营状况、财务数据等都要了如指掌。不然一个简单的数据错误很可能会让你前功尽弃。

在路演后,很多机构还会提供一份长一点的解答。这就需要你事前做好相关资料的准备。当然,如果能搞定上面那些基础事项,剩下的就看你个人的魅力表现了。只要你自信从容,举止得体,一般就可以给投资者留下比较好的印象。

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