银行如何代销私募基金?
1.基金代销业务牌照,目前券商和第三方都有申请,但第三方申请难度比较大; 2.做好产品备案,这是产品合法销售的基础,同时可以开始宣传营销了; 3.做好渠道和销售能力准备——这个方面各家公司做的就各有不同了; 4.正式销售,备案后7个工作日就可以开始正式销售了(注意:这里需要准备好产品合同、基金业协会公示信息表等文件)
5.后续工作,包括台账的建立、季度报告、年检等等。 当然在这过程中可能会有一些变更事项,如产品规模、投资经理等,也需要按照监管要求作出更新处理。
目前很多新成立的金融机构都在申请开展基金代销业务,作为重要的融资渠道之一,市场前景广阔。同时对于尚未取得基金代销业务牌照的非银机构,也有相应的政策在放开中,因此有需要的朋友可以持续关注。