投资理财顾问做什么的？
投资理财顾问就是帮助客户进行合理投资的专业人士。他们一般都具有金融、经济等方面的背景，熟悉各类金融产品，能够根据客户的财务状况为其设计合理的理财规划。
在实现这一目标的过程中，理财规划师扮演着重要的角色。 根据中国《理财规划师》(ChFP)职业标准的规定，理财规划师是指在金融行业从事个人或家庭理财咨询工作的专业人士，主要工作内容包括： 制定理财方案： 基于对客户财务状况的分析，结合客户的生活目标和风险承受能力，制定出具体的理财计划。
推荐理财产品： 在制定好理财计划后，向客户推荐合适的理财产品，如储蓄、债券、股票、期货、外汇、保险等。
理财咨询服务： 为客户提供金融资讯、市场行情、理财工具及方法等信息，为客户提供有关理财投资的咨询服务。 理财计划实施： 协助客户进行具体的项目实施，如投资方案的执行、账户的开立与联系等。
定期评估汇报： 就客户的理财进展情况定期向客户作出报告，并征求客户的意见和建议，不断完善理财计划。
理财规划书制作： 按照一定的格式为客户定制详细的理财规划书，供客户参考签署。 除了提供专业的理财服务之外，优秀的理财规划师还要懂得与客户良好沟通的技巧，这样才能真正得到客户的信任，顺利落实理财规划。