中国私人银行哪家大?
从客户数量上,招行私行是最多的 ,业务体量是工农中建四大行加一起的20倍左右,管理的资产规模在6.8万亿;从财富管理业务收入上来看,平安的财富管理收入最高,超过招商银行;从利润上看,招商银行的私人银行部最赚钱,去年赚了41亿,比工商银行多挣了17亿。
目前国内的私人银行主要分以银行为主的“卖方模式”和以券商为主的“买方模式”。比如招商银行就是典型的商业银行私行,卖的是银行自己的产品,而平安主要是通过券商进行资产配置,模式比较接近海外顶级的私人银行。 在国内做私人银行业务主要有4类机构,一类是商业银行,主要是招商、民生等,这类银行有自己的公司牌照和托管能力,可以从事完整的银行私行业务;第二类是信托公司,像平安信托、光大信托等有信托牌照的公司也在做私行业务;第三类是保险公司,主要是平安、太保等,有保险资管牌照,同时也有基金销售牌照,能够全量配置;第四种是第三方财富管理公司,比如诺亚正行、恒天财富等等,他们多是代理销售模式,主要做财富管理服务。
随着中国高净值人群的不断壮大和财富的不断累积,国内私人银行业务规模不断扩大,目前中国私人银行管理资产规模已突破20万亿,成为全球增长速度最快的私人银行市场。虽然目前国有五大行在私人银行客户数和AUM规模上仍处于第一梯队,但股份制商业银行、城市商业银行以及民营银行等也纷纷加码私人银行领域。
国有控股银行私人银行优势仍然明显。从2021年年报披露数据来看,招商银行私人银行客户数和AUM仍位列第一,截至2021年底,招商银行私人银行客户数12.23万人,较上年末增长22.09%,管理的私人银行客户总资产3.39万亿元,较上年末增长22.32%;工商银行、中国银行私人银行客户增长速度则超过30%,增长速度领先其他国有控股银行,规模上仅次于招商银行。
股份制银行也在积极加入“私行”市场竞争。平安银行、浦发银行、光大银行、中信银行2021年均取得“私行”客户数和AUM规模的双位数增长。从增速上来看,平安银行的增速最快,截至2021年年末,平安银行管理零售客户资产31,826.44亿元,较上年末增长21.3%,其中,私行达标客户7.99万户,较上年末增长21.6%,私行达标客户AUM余额13,985.52亿元,较上年末增长 24.6%。
一些城商行也对私人银行业务表现出极大热情。在已经将私人银行管理纳入到业务发展的规划中来的城商行有北京银行、上海银行、南京银行、江苏银行等。从规模上来看,北京银行私人银行规模最大,截至2021年末,北京银行私行客户规模达到2.9万户,管理客户金融资产3,352.5亿元,私行客户数和AUM分别较年初增长25.89%、30.51%。
外资银行积极布局“私行”业务,渣打中国2021年私人银行业务资产规模和客户数实现了双位数增长,截至2021年末,渣打中国私人银行客户管理资产规模超过170亿元,同比增长超过20%,私人银行客户数同比增长29%。