ipo占公司股份多少?
以目前发行价计算,IPO融资规模约10.8亿美元;合23亿股(A股+H股) 发行后总股本约29.2亿股,募集资金约占发行后总股本的34% 其中,A股发行5.6亿股,募资7.8亿元; H股发行5.2亿股,募资11.2亿元 如果算上回拨机制,最多会有近7成新股流向机构投资者。 “绿鞋”机制下,若IPO顺利实施,预计最大涨幅可达20% “绿鞋”机制是确保IPO顺利实施的重要安排,中移动此前也披露了“绿鞋”预案,即超额配售选择权,若本次IPO有效申购倍数高于一定额度,发行人将使用超额部分的募集资金购买包销商所持有的一定比例的股票,用于回购注销。
根据预案,上述股票数量将不超过首次公开发行股票的30%,也就是2.3万股。不过,由于部分募集资金将用于偿还银行贷款,这一数字很可能被下调。
按照目前的发行市值计算,“绿鞋”的最大采购额可达到12亿美元左右。 有分析认为,鉴于A股市场整体平稳,不排除发行人通过“绿鞋”进行价格维护的可能。 如果二级市场价格下跌,那么发行人提供更多的超额配股权,从而扩大供应,抑制股价下滑。反之,则不增加筹码供给。