投资顾问工作靠谱吗?
不请自来,我是一家券商的投资顾问,首先这个职位现在属于比较尴尬的位子,因为在券商现在的岗位设置中,投顾属于二级部门,一般由销售总部或者经纪业务部的领导来直接管理。其次你的问题说的不是很清楚,不知道你是想咨询什么,是想做这一行还是已经入职了想了解一下?
1、如果是想咨询这一行业的事,我可以非常明确的告诉你,国内目前的投顾行业处于刚刚起步的阶段,各种制度和流程都不完善,各家公司都是都在探索阶段。你作为个人来说如果想进入这个行业的话,可以找一个靠谱的证券公司(目前只有5家获得了基金第三方支付的牌照),然后进入他们的后台,进行基金数据的筛选和优化,然后把它们以合适的价格推荐给用户。
2、如果你已经是这一行,想问一下发展的问题,那我觉得你就问问自己下面几个问题: a) 你所在的团队是否有一个明确的目标(这个月要完成多少用户注册,下个月要完成多少开户,年底要完成多少资金规模) b) 为达成目标你们团队都做了哪些工作(发了多少推文,做了多少次活动,在哪些平台做了投放,引来了多少用户) c) 在达成目标的过程中,你是否付出了额外的努力(是否加过夜班的班,是否周末也按时签到,是否主动找过资源) d) 除了任务指标外,你在完成工作的过程中是否得到了成长(对行业了解的深入程度,对业务技能的熟练水平) e) 如果让你重新选择一次,你还会不会选择加入现在这个公司 这个问题的关键在于,你要判断你现在所处的位置,是处于爬坡期(刚入行,一切都很陌生,需要花大量的时间和精力去熟悉业务),还是持平期(业务能力和知识能够基本满足工作需要,但是在工作上往往会缺少一些成就感),亦或是下降期(虽然业务熟练但是出现失误的概率增大,需要耗费更多的时间来核对结果)。