基金报什么方向?
公募的日报、周报、月报、季报,年报其实大同小异,主要汇报内容包括业绩表现(净值、回报等)、投资策略和运作情况的简单说明、市场观点分析和点评、未来展望等几部分组成。 这里重点谈谈如何写好一份基金研究报告。
一、业绩表现 业绩表现这部分主要是呈现基金在报告期内的表现情况是否达标,主要包括基金净值曲线、业绩比较基准、排名等等。
二、投资策略简述 根据基金类型不同,简单的介绍采取的策略,主动管理还是被动管理,股票型,混合型还是债券型;如果是主动管理的基金,详细策略可写在“三、运作情况”中。
三、运作情况 本部分可以分块写,分别介绍每块的运作情况和收益风险情况,可以用简单的表格展现。 1.资产组合情况 2.单券情况 3.行业/风格情况 4.现金与衍生品 四、市场观点分析 对整体的市场走势写一份短一点的判断,包括原因和分析依据。
五、结束语 总结自己工作中做得好的地方,未来继续努力的地方;对下阶段的工作做一些安排。