那个基金持茅台最多?
自购最多的基金,也就是对茅台的持仓规模最高的基金,就是富国白酒指数基金(161025) 该基金二季度报告透露的信息显示,其前十大重仓股中,茅台、五粮液、泸州老窖这三只白酒股的持仓市值合计占股票投资金额的89.4% 其中,茅台的持仓市值最大,为32亿元。
而三季度报告显示,该基金前十大重仓股基本没怎么变动,依然是对白酒个股的集中持有,其中茅台的持仓市值再次上升到37亿元,依然是第一重仓位。 也就是说三季度末,这只基金大概持有1348万股贵州茅台,按照当时股价,这部分股权价值约65亿。
富国基金在二季报中对后市做了分析预测,指出目前行业龙头公司估值虽然偏高但风险相对较小,因此继续大幅下挫的可能性不大。
同时,由于需求向好趋势不变,景气程度较高,三季报显示该基金的净值也实现了增长。 不过,需要指出的是,尽管目前这只基金持有的贵州茅台较多,但持股比例却不高。
根据监管要求,公募基金不得持有单一个股超过基金资产净值的10%,因此即使手中拿着较多的茅台股票,也要卖出部分以应对监管要求。 但持有白酒其他标的,如五粮液、泸州老窖等,则没有限制。所以从长期来看,如果机构投资者仍然维持较高的白酒配置,那么持有茅台酒的机构,必然要面对不断地减持周期。