农行投行业务包括哪些?
商业银行投行顾问业务根据产品和服务对象不同,分为企业财务顾问业务和投资银行业务。投资银行业务是企业财务顾问业务的组成部分。投资银行业务根据服务内容不同,分为资本市场业务、财务重组业务和战略并购业务。
(一)资本市场业务。包括以资本(含货币,下同)获取和退出为标的的融资与并购顾问业务,具体包括企业上市财务顾问、再融资财务顾问和直接投资与退出顾问业务。企业上市财务顾问业务指针对企业境内或境外上市提供尽职调查、首次资本获取、上市方案制订、上市申请与审核、股票询价发行、上市后资本市场投资者关系维护等相关方案设计、实施等有关的专业顾问服务。再融资财务顾问业务指针对上市公司在资本市场再次进行资本获取需求,提供尽职调查、再融资方案设计及实施等相关的专业顾问服务。直接投资与退出顾问业务指针对机构投资人和公司以公司或项目为投资标的,进行资本获取和资本退出的投资需求,提供尽职调查、投资与退出方案设计及实施等相关专业顾问服务。
(二)财务重组业务。包括以企业债务问题为标的的债务重组顾问业务和以企业资本结构和企业组织形式优化为标的的其他财务顾问业务。债务重组顾问业务指针对企业因债务问题导致财务状况恶化甚至陷入财务困境(包括破产),为实现企业自救或由债权人对债务人的资产重组等需求,提供尽职调查、受托行使其债权人或债务人权利、债务重组方案设计及实施等有关的专业顾问服务。其他财务顾问业务,指针对企业优化资本结构、股权结构、组织形式等需求,提供尽职调查、资产重组和资本重组方案设计及实施的有关专业顾问服务。
(三)战略并购业务。指针对企业因实施发展战略和业务战略而进行并购,实现经营业务转型和扩张的企业并购活动需求,提供尽职调查、并购方案设计及实施等有关的专业顾问服务。