光大保德信基金是什么?

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光大保德信是光大证券和保德信联合设立的,其中光大的股份比较多,达到73%; 保德信是美国保德信银行在中国的分支机构 。成立时间为2004年11月,注册地为上海。主要经营基金管理、基金托管、基金销售业务。旗下目前6只公募基金(全部来自美资公司),其中5只是股票型或混合型的,1只是指数型的: 还有2只QDII基金: 以上基金在天天基金网或者支付宝里面都可以买到。价格跟净值一样,都是直接根据基金合同来的。 基金经理的任职情况如下: 其中,金鑫是美资机构派驻中国的代表,另外三位经理都曾在美资机构有过工作经历。

整体风格偏美国那味儿,也就是美股风格。不过现在换了新经理陈颖,风格可能有所变化。 下面简单聊聊这几只在管的基金。

大基金(008958):重点投资大盘蓝筹股,今年来收益-1.3%,业绩比较基准收益率-1.2%。运作一年以来,最大回撤-10.4%,发生在今年的三月下跌过程中,当时基金抱团松动,大量顶流基金经理所管理的基金出现回调。

但是该基金在调整结束后迅速加仓,并创出历史新高,表现较好。

中基金(008967):重点投中盘股,今年来收益8.4%,业绩比较基准收益率7.4%。运作一年以来最大回撤-9.2%,发生时间同上。调仓换股能力较强。

小基金(008968):专注新能源行业,今年来收益38.8%,业绩比较基准收益率23.6%。运作一年以来最大回撤-18.9%,同样发生在三月。但是该基金在调整期间也大幅减仓,因此回撤有限。

指数增强型基金的业绩比较基准一般是中证500指数,目标是超越指数。该基金今年来收益13.1%,超额回报明显。

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