基金年报怎么分析报告?

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1、先下载该基金的全年季报和半年报; (登录基金公司官网,一般都能下载)

2、用Excel整理出季度持仓情况;

3、把前十大重仓股的季报和年报合并一起,研究个股情况并与基金经理的四季报同时参考;

4、把前十大重仓股对应的上市公司年报一并下载下来,看看是不是有值得深挖的地方或者需要重点关注的地方;

5、把主要指数的季报或年报下载下来,看看期间有没有什么重大事项发生(如指数调整、加入成分股等)对基金业绩产生的影响;

6、把自己的分析和思考写出来就可以了。 如果只是分析自己买的那几只基金,其实很简单的,如果是分析一个风格类似的基金组合,就需要花一些心思了,因为基金是作为一个组合来运作的,考虑问题要更全面一点。

如果仅仅是分析自己的操作,可能是最容易的,但如果你想分析了还要能搞点创新,就难一点了。比如可以分析一下你在每季度/每半年/每年交易的时候的心理变化过程,是越跌越买还是逢高减仓呢?是受哪些因素影响使得你做出了这样的决定?

如果你还能进一步分析导致你作出这些决策的前因后果,那对你的交易习惯就会有一个更深刻的认识了。 然后你可以将你的操作与市场表现对比一下,看是否存在偏离,为什么会产生这种偏离,是不是需要修正你的交易系统。

当然,你也可以把你对市场的看法融入到你的交易过程中去,观察你的交易结果是否因为你的分析而产生了不同。

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