如何挖掘基金机构客户？
我简单分享几个小案例，希望能给你一些启发。 第一个案例是来自国内一家大型券商，他们通过为财富管理客户提供定制化服务，吸引机构客户。比如根据客户的资产配置需求，推荐相应的基金产品。当然这不是直接推销给机构客户，而是通过“第三方”来传递信息。通过这样的服务，逐步建立与机构客户沟通的渠道和平台，进而达成销售的目标。
第二个案例来自华东地区的一家公募基金公司，他们通过投顾服务，吸引机构客户，具体做法是优先满足核心客户的定制需求，提供组合策略，同时向其他客户提供标准化的产品和服务。当然，为了真正吸引到机构客户，还需要从成本端进行控制，做好服务能力的输出。这样既能满足客户需求，又能降低成本，真正在中间赚到收益。
第三个案例同样来自华东地区，是一个三方财富管理机构，他们的方法比较简单，就是直接找到银行、信托公司的金融同业部，推荐自己旗下的公募基金，通过定投的方式，实现对底层资产的覆盖，进而让机构客户放心。当然，在推荐产品的同时，也会告知其风险，并提供合适的解决方案。
上述案例虽然有所不同，但有一点是共通的，就是在与客户沟通的过程中，始终站在对方的角度，想其所想，急其所急，最终达成合作。 作为一名新手客户经理，也许你不愿意主动去找机构客户，因为你不知道对方是不是真的需要；作为老手客户经理，你无需担心这个问题，因为你会知道，每一个机构客户都需要被服务，你只需要想想如何服务好他们就行。
以上是我的个人见解，希望对你有所帮助。如有详细问题，欢迎与我进一步探讨。